一、水資源總量大，但部分區(qū)域及人均水平偏低
一直以來，我國水資源總量保持高位，占全球水資源的6%，僅次于巴西、俄羅斯、加拿大、美國和印度尼西亞，名列世界第六位。2016年，我國水資源總量達(dá)到3.25萬億立方米的最高值，此后幾年不斷回落，2020年回升至3.10億立方米，同比增長7%。
圖表1：2011-2020年全國水資源總量及增幅（萬億立方米，%）
資料來源：國家統(tǒng)計局、韋伯咨詢整理
水資源區(qū)域分布上，我國水資源主要分布在南方區(qū)域，北方水資源僅占水資源總量的20%左右，但我國北方人口約占全國人口的近一半，經(jīng)濟(jì)總量約占全國經(jīng)濟(jì)總量的40%。我國水資源分布與人口和區(qū)域經(jīng)濟(jì)分布不匹配，廣大北方和部分沿海地區(qū)水資源嚴(yán)重不足。
我國水資源總量豐富，但人均水資源占有量僅為世界平均水平的1/4。截至2020年，我國人均水資源量為2994立方米/人，略高于中度缺水線（2000立方米/人）。
圖表2：2011-2020年全國人均水資源量及增幅（立方米/人，%）
資料來源：國家統(tǒng)計局、韋伯咨詢整理
從各?。ㄊ?、區(qū)）的分布來看，11個?。ㄊ?、區(qū)）的人均水資源量在重度缺水線以下，2個位于重度缺水區(qū)間，7個位于中度缺水區(qū)間，2個位于輕度缺水區(qū)間。由此可見，我國水資源短缺情況較為嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份大都屬于缺水區(qū)域，呈現(xiàn)區(qū)域分布不均的形勢。
圖表3：2019年各省（市、區(qū)）人均水資源（立方米/人）
資料來源：國家統(tǒng)計局、韋伯咨詢整理
二、水資源污染嚴(yán)重，整體水質(zhì)仍有提升空間
我國水污染主要是由于廢污水的排放導(dǎo)致地表水污染，進(jìn)而影響水資源質(zhì)量。我國廢污水排放主要來源于農(nóng)業(yè)灌溉排水、生活及工業(yè)廢水。
我國是農(nóng)業(yè)大國，2019年全國農(nóng)業(yè)用水總量為3675億立方米，占總用水量的61.2%，農(nóng)田灌溉水流經(jīng)農(nóng)田后攜帶化肥農(nóng)藥等下滲，補(bǔ)給地下水，易導(dǎo)致地下水污染。我國工業(yè)用水量也十分巨大，2019年達(dá)到1237億立方米的規(guī)模，占全國用水量的21%，且生產(chǎn)主要集中在江河沿岸的大城市，人口密度相對較大，若廢水處理不達(dá)標(biāo)，更易造成城市下游江段河流水質(zhì)嚴(yán)重污染，導(dǎo)致水環(huán)境惡化。
圖表4：2019年各類型用水量及占比（億立方米，%）
資料來源：國家統(tǒng)計局、韋伯咨詢整理
據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838—2002）中除水溫、總氮、糞大腸菌群外的21項指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)限值，分別評價各項指標(biāo)水質(zhì)類別，按照單因子方法取水質(zhì)類別最高者作為斷面水質(zhì)類別。我國目前水質(zhì)分為6個等級，其中Ⅰ～Ⅲ類屬于優(yōu)良水質(zhì)。
根據(jù)生態(tài)環(huán)境部的數(shù)據(jù)：2020年，1940個國家地表水考核斷面中，水質(zhì)優(yōu)良（Ⅰ～Ⅲ類）斷面比例為83.4%，同比上升8.5個百分點；劣Ⅴ類斷面比例為0.6%，同比下降2.8個百分點。主要污染指標(biāo)為化學(xué)需氧量、總磷和高錳酸鹽指數(shù)。
圖表5：2020年全國地表水水質(zhì)類別比例
資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢整理
2020年，全國地級及以上城市在用集中式生活飲用水水源902個監(jiān)測斷面（點位）中，852個全年均達(dá)標(biāo)，占94.5%。其中，地表水水源監(jiān)測斷面（點位）598個，584個全年均達(dá)標(biāo)，占97.7%；14個超標(biāo)斷面中，10個為部分月份超標(biāo)，4個為全年均超標(biāo)，主要超標(biāo)指標(biāo)為硫酸鹽、高錳酸鹽指數(shù)和總磷；地下水水源監(jiān)測點位304個，268個全年均達(dá)標(biāo)，占88.2%；36個超標(biāo)點位中，5個為部分月份超標(biāo)，31個為全年均超標(biāo)，主要超標(biāo)指標(biāo)為錳、鐵和氨氮。
圖表6：2020年全國地級及以上城市在用集中式生活飲用水水源監(jiān)測情況（個，%）
資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢整理
三、全國城鎮(zhèn)污水排放量及處理能力穩(wěn)步增長
1、城市污水排放量及增長情況
根據(jù)住建部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：近十年來，中國城市污水年排放逐年增加。2010年僅為378.70億立方米，2018年突破500億立方米，2019年增至554.65億立方米，同比增長6.4%。
圖表7：2010-2019年中國城市污水排放量及增速（億立方米，%）
資料來源：住建部、韋伯咨詢整理
目前，官方暫未公布2020年污水年排放量，預(yù)計2020年我國城市污水年排放量將增加到600億立方米的規(guī)模。
2、縣城污水排放量及增長情況
近十年來，中國縣城污水年排放逐年增加。2010年僅為72億立方米，2019年首次突破100億立方米，達(dá)到 102億立方米，同比增長2.9%?？h城的年污水排放量大約占城市污水排放量的1/5。
圖表8：2010-2019年中國縣城污水排放量及增速（億立方米，%）
資料來源：住建部、韋伯咨詢整理
3、城市污水處理量及處理率
隨著污水處理廠座數(shù)量增加，污水處理技術(shù)提高，我國城市污水年處理量持續(xù)攀升，污水處理率不斷提高。
2010年我國城市污水年處理量312億立方米，2014年突破400億立方米，2019年污水年處理量突破500億立方米，達(dá)到了526億立方米，污水處理率提高至96.8%。
圖表9：2010-2019年全國城市污水處理量及處理率（億立方米，%）
資料來源：住建部、韋伯咨詢整理
4、縣城污水處理量及處理率
2010年我國縣城污水年處理量43億立方米，2016年突破80億立方米，2019年污水年處理量達(dá)到90億立方米，污水處理率提高至93.6%。
圖表10：2010-2019年全國縣城污水處理量及處理率（億立方米，%）
資料來源：住建部、韋伯咨詢整理
四、“十四五”規(guī)劃明確發(fā)展目標(biāo)和政策重點
隨著我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，生態(tài)問題日漸凸顯，政府對環(huán)保問題日趨重視，近年來，國家出臺多項污水處理相關(guān)政策，涉及水污染防治、污水處理市場化機(jī)制等多方面內(nèi)容，推動我國污水處理市場不斷規(guī)范化發(fā)展。
圖表11：2015-2021年中國污水處理行業(yè)重點政策匯總
資料來源：各部委網(wǎng)站、韋伯咨詢整理
截至2020年，全國城市和縣城污水處理能力達(dá)2.3億立方米/日，污水管網(wǎng)長度達(dá)60萬公里，年化學(xué)需氧量（COD）削減量約1500萬噸，年氨氮削減量約160萬噸。2012—2020年，全國河流I—III類水質(zhì)斷面占比從68.9%提升到87.4%，劣V類水質(zhì)斷面占比從10.2%下降到0.2%。
同時，全國仍有部分城市、400多個縣城污水處理能力不能滿足需求，40%左右建制鎮(zhèn)尚不具備生活污水處理能力。污水管網(wǎng)建設(shè)嚴(yán)重滯后，管網(wǎng)老舊破損和混錯漏接嚴(yán)重，雨季溢流污染問題突出，城市生活污水集中收集能力不足。污水資源化利用尚處于起步階段，城市再生水利用水平不高。各地普遍“重水輕泥”，污泥無害化處置還不規(guī)范，資源化利用水平較低。
為破解這些問題和短板，2021年6月，國家發(fā)展改革委聯(lián)合住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》（簡稱《規(guī)劃》）
圖表12：“十三五”及“十四五”我國污水處理主要目標(biāo)對比
資料來源：國家發(fā)改委、韋伯咨詢整理
《“十四五”規(guī)劃》從城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)、城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、再生利用設(shè)施、污泥處置設(shè)施四大方面提出重點建設(shè)任務(wù)，從而有效緩解我國城鎮(zhèn)污水鎮(zhèn)污水收集處理設(shè)施發(fā)展不平衡不充分的矛盾，系統(tǒng)推動補(bǔ)短板強(qiáng)弱項，全面提升污水收集處理效能，加快推進(jìn)污水資源化利用。
圖表13：“十三五”及“十四五”我國污水處理重點建設(shè)任務(wù)對比
資料來源：國家發(fā)改委、韋伯咨詢整理
具體來看：
（1）污水收集管網(wǎng)
“十四五”期間新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬公里，相較于《“十三五”規(guī)劃》降低10.24萬公里（包含合流制管網(wǎng)改造2.88萬公里）。
（2）污水處理能力
“十四五”期間新增污水處理能力2000萬立方米/日，相較于《“十三五”規(guī)劃》降低3022萬立方米/日。
（3）再生水生產(chǎn)能力
“十四五”期間，新建、改建和擴(kuò)建再生水生產(chǎn)能力不少于1500萬立方米/日，相較于《“十三五”規(guī)劃》降低5萬立方米/日。
（4）污泥無害化處置
“十四五”期間，新增污泥（含水率80%的濕污泥）無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬噸/日，相較于《“十三五”規(guī)劃》降低4.01萬噸/日。
五、重點領(lǐng)域政策支持加強(qiáng)，發(fā)展?jié)摿薮?/span>
在其他細(xì)分領(lǐng)域，相關(guān)政策規(guī)劃進(jìn)一步明確，有些則出臺專門的文件并加大支持力度，力求在未來五年取得更大的突破。
1、黑臭水體整治范圍擴(kuò)大
根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的數(shù)據(jù)：截至2020年底，全國地級及以上城市2914個黑臭水體消除比例達(dá)到98.2%。“十四五”期間，地級及以上城市如果出現(xiàn)黑臭水體反彈，將進(jìn)入生態(tài)環(huán)境部的“黑名單”。對縣級城市要制定精準(zhǔn)科學(xué)的實施方案，力爭在“十四五”時期基本消除縣級城市建成區(qū)的黑臭水體。
這也表明黑臭水體整治范圍不斷擴(kuò)大，不再局限于地級及以上城市，城市建成區(qū)的黑臭水體整治將成為下一個巨大的增量市場。
2、海綿城市建設(shè)不斷推進(jìn)
2021年4月，財政部辦公廳、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳、水利部辦公廳發(fā)布《關(guān)于開展系統(tǒng)化全域推進(jìn)海綿城市建設(shè)示范工作的通知》提出：2021—2023年，財政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、水利部將通過競爭性選拔確定部分示范海綿城市建設(shè)。其中，第一批確定20個示范城市。中央財政按區(qū)域?qū)κ痉冻鞘薪o予定額補(bǔ)助，具體情況如下：
其中，地級及以上城市：東部地區(qū)每個城市補(bǔ)助總額9億元，中部地區(qū)每個城市補(bǔ)助總額10億元，西部地區(qū)每個城市補(bǔ)助總額11億元?？h級市：東部地區(qū)每個城市補(bǔ)助總額7億元，中部地區(qū)每個城市補(bǔ)助總額8億元，西部地區(qū)每個城市補(bǔ)助總額9億元。資金根據(jù)工作推進(jìn)情況分3年撥付到位。
圖表14：2021—2023年海綿城市建設(shè)資金補(bǔ)助情況（億元/個城市）
資料來源：財政部、韋伯咨詢整理
3、海水淡化規(guī)模化利用提速
2021年6月，國家發(fā)展改革委、自然資源部印發(fā)《海水淡化利用發(fā)展行動計劃（2021—2025年）》（發(fā)改環(huán)資〔2021〕711號）。
《行動計劃》明確：到2025年，全國海水淡化總規(guī)模達(dá)到290萬噸/日以上，新增海水淡化規(guī)模125萬噸/日以上，其中沿海城市新增105萬噸/日以上，海島地區(qū)新增20萬噸/日以上。海水淡化關(guān)鍵核心技術(shù)裝備自主可控，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平進(jìn)一步提高。海水淡化利用的標(biāo)準(zhǔn)體系基本健全，政策機(jī)制更加完善。
圖表15：2014-2025年全國海水淡化利用規(guī)模（萬噸/日）
資料來源：自然資源部、韋伯咨詢整理
《行動計劃》提出：（1）提升海水淡化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化水平——強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)，重點突破反滲透膜組件、高壓泵、能量回收裝置等關(guān)鍵核心裝備，逐步提高技術(shù)水平。（2）推動完善海水淡化政策標(biāo)準(zhǔn)體系——明確濃鹽水處置要求，按照環(huán)境影響評價要求，濃鹽水可采取混合稀釋、加速擴(kuò)散等方式處置后排海。
4、再生水利用率進(jìn)一步提高
2021年1月11日，國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部等十部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》，明確地級及以上缺水城市再生水利用率達(dá)到25%以上。意見明確總體目標(biāo)要求：
（1）到2025年，全國污水收集效能顯著提升，縣城及城市污水處理能力基本滿足當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，水環(huán)境敏感地區(qū)污水處理基本實現(xiàn)提標(biāo)升級；全國地級及以上缺水城市再生水利用率達(dá)到25%以上，京津冀地區(qū)達(dá)到35%以上；工業(yè)用水重復(fù)利用、畜禽糞污和漁業(yè)養(yǎng)殖尾水資源化利用水平顯著提升；污水資源化利用政策體系和市場機(jī)制基本建立。
（2）到2035年，形成系統(tǒng)、安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)的污水資源化利用格局。
圖表16：2015-2025年全國再生水利用量及利用率（億立方米，%）
資料來源：住建部、韋伯咨詢整理.